Formation Salesforce gratuite : tous nos conseils pour réussir

Formation Salesforce gratuite : Trailhead, la ressource d’excellence

Trailhead, le portail d’auto-apprentissage en ligne de Salesforce, permet de se familiariser de manière ludique et gratuite à l’univers Salesforce, en explorant les principaux fondamentaux du CRM. Elle permet de faire ses premiers pas sur la plateforme et s’initier à la prise en main de divers outils et produits Salesforce, tels que Sales Cloud, Service Cloud ou encore Marketing Cloud. 

Trailhead repose sur une approche interactive et progressive, fondée sur des parcours (des programmes de formation guidés pour explorer différentes fonctionnalités de Salesforce, à travers une série de modules et de projets) et des Trailmix (des programmes de formation personnalisés composés de modules et de projets que l’utilisateur peut choisir sur mesure, en fonction de ses intérêts et de ses besoins), qui permettent de gagner des points et décrocher des superbadges à mettre en avant sur son CV et auprès de la communauté Salesforce. 

Le dynamisme de ce portail d’autoformation en ligne tient aussi à sa communauté d’échange et d’entraide entre « Trailblazers », qui peuvent poser des questions et proposer des réponses pour booster le développement de leurs compétences et de leur réseau. 

Comment utiliser Trailhead ?

Pour commencer à explorer l’univers Salesforce via Trailhead, il suffit de créer un compte Trailblazer sur la plateforme, puis de choisir un parcours guidé ou de créer son propre Trailmix. Ces ressources se composent de modules (des cours permettant de découvrir une fonctionnalité spécifique du CRM, puis de tester ses connaissances via un QCM) et de projets (des exercices pratiques guidés par des instructions pas à pas, pour s’exercer à la prise en main des technologies Salesforce). 

Par exemple, vous pourriez choisir de commencer votre apprentissage avec le parcours « Administrateur débutant », qui permet de découvrir les fondamentaux et de s’initier à la prise en main des principales fonctionnalités de base de Salesforce au travers de 6 modules, pour un total d’environ 8 heures d’apprentissage. Autre bon point de départ : le parcours Premiers pas avec Lightning Experience, d’une durée estimée de 9 heures, qui permet de s’initier à l’administration de Salesforce (configuration de l’outil, gestion des données, création de tableau de bord…).

Avantages et limites de l´autoformation

 Trailhead est une ressource très utile pour commencer à se familiariser avec l’univers de Salesforce. Pour une première approche du CRM n°1 du marché, cette solution présente plusieurs avantages :

• La gratuité,
• L’accessibilité en ligne 24 heures sur 24, sept jours sur sept,
• L’accès à une riche communauté d’entraide,
• La possibilité de suivre un programme d’apprentissage personnalisé et de faire reconnaître ses compétences acquises grâce à un système de badges.

 Du côté des limites, il est conseillé de bien maîtriser l’anglais pour pouvoir accéder à tous les contenus proposés sur Salesforce. De manière générale, l’anglais est la lingua franca de Salesforce, indispensable pour accéder à l’ensemble du contenu du CRM. Mais surtout, face à un outil aussi complexe et riche que Salesforce, il serait faux d’affirmer qu’une formation Salesforce gratuite sur Trailhead suffit à acquérir une parfaite maîtrise du CRM leader mondial et de ses fonctionnalités avancées. Si Trailhead constitue une solution fort utile pour faire ses premiers pas sur Salesforce et s’initier à différentes composantes du CRM, il reste indispensable, si l’on souhaite obtenir des résultats, de compléter cette première approche avec d’autres leviers de formation.

Quels sont les autres canaux de formation gratuits ?

Au-delà de Trailhead, qui permet de découvrir l’univers Salesforce et de commencer à s’y initier, il est également intéressant d’envisager deux autres solutions gratuites pour former ses collaborateurs ou ses consultants à la prise en main du CRM : le mentorat en interne (pour les entreprises qui utilisent Salesforce et investissent dans la formation interne de leurs équipes) et le recours à des formations financées par des organismes publics comme Pôle emploi.

Le mentorat en interne

Le mentorat interne en entreprise consiste à ce que des collaborateurs déjà formés à Salesforce, voire seniors sur l’écosystème, contribuent via des actions de mentorat à former leurs collègues et leurs équipes en fonction des besoins et problématiques de chaque projet. Ces mentors internes, forts de leur expérience et de leur savoir-faire, jouent un rôle crucial en partageant leurs connaissances et en offrant des conseils précieux dans le cadre d’une relation basée sur le tutorat, ce qui permet d’accélérer la montée en compétences des collaborateurs encore en cours d’apprentissage. Certaines entreprises réalisent ce mentorat au moyen d’une hotline tenue par des experts de la solution en interne, aptes à répondre à toutes les questions des apprenants sur différentes problématiques données. 

Contrairement à Trailhead, cette approche qui valorise le travail en équipe et le développement des compétences en interne a pour avantage de reposer entièrement sur l’humain, ce qui s’avère bien souvent essentiel pour faire comprendre des concepts difficiles et transmettre des compétences pointues. Recevoir une réponse personnalisée, en direct et de vive voix, de la part d’un collègue plus expérimenté qui connaît notre entreprise, ses objectifs et ses projets, permet en effet d’assimiler bien plus facilement et durablement les subtilités d’un CRM aussi complet et complexe que Salesforce. Le mentorat en interne constitue donc une solution gratuite précieuse, en complément d’autres leviers de formation à Salesforce. 

Les formations financées par des organismes publics comme la POE

Un autre levier de formation particulièrement intéressant consiste à se tourner vers des formations financées par des organismes publics, grâce au CPF ou dans le cadre d’initiatives telles que la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) de Pôle emploi, qui cofinance des formations en vue d’une future prise de poste nécessitant des compétences spécifiques. 

Les POEI sont particulièrement adaptées aux besoins des entreprises ou des partenaires qui rencontrent des difficultés à recruter des profils qualifiés pour des postes spécifiques, ce qui est le cas dans de nombreux métiers liés à Salesforce. Ces formations peuvent se dérouler en interne, au sein de l’entreprise qui cherche à recruter et qui engage une POEI avec Pôle emploi, ou au sein d’un centre de formation partenaire. Le dispositif de la POEI permet de recruter des collaborateurs avec ou sans expérience dans le digital, qui sont ensuite reskillés sur des métiers clés nécessitant une maîtrise de Salesforce avant de rejoindre les équipes de l’entreprise.

,Un point fort des POEI est leur caractère concret et opérationnel, puisque les participants sont formés aux aptitudes précises requises pour un poste donné, ce qui accroît leur employabilité. Un exemple récent ? La POE d’OCSI Group lancée en septembre dernier, qui vise à former 14 participants au métier de Développeur Salesforce Commerce Cloud ! 

Dans quels cas se tourner vers un organisme de formation partenaire de Salesforce ?

Pour les entreprises et les partenaires qui cherchent à former efficacement leurs collaborateurs ou leurs consultants, la formation représente un enjeu complexe. Face à des besoins pointus et en constante évolution, les solutions gratuites ne sont généralement pas suffisantes. 

Répondre à des besoins de formation complexes et évolutifs

Du côté des entreprises, l’évolution rapide du marché et des besoins liés à Salesforce fait qu’il est indispensable de bien évaluer les besoins et de trouver les solutions les plus efficaces pour former ses collaborateurs aux technologies et fonctionnalités Salesforce. Pour les partenaires (principalement des cabinets de conseil qui placent leurs consultants sur des projets chez des clients), il est impératif de constamment suivre les tendances du marché, voire, idéalement, de les anticiper. Ces partenaires gèrent en effet des budgets de formation conséquents et doivent avoir la certitude qu’il y aura des débouchés. Concrètement, dès que plusieurs projets sont signés et vont nécessiter la mobilisation de compétences précises qui font défaut en interne, il leur faut anticiper les besoins en formation et s’assurer d’avoir un temps d’avance. 

Ainsi, la plupart des entreprises et des partenaires font appel à un organisme de formation externe dès lors qu’ils ont constaté un déficit sur une expertise Salesforce et qu’ils souhaitent, dans le cadre d’une initiative de développement des compétences en interne, former un ensemble de collaborateurs qui ne connaissent pas encore le CRM mais qui ont besoin d’apprendre à l’utiliser pour mener à bien des projets précis. 

Tous les avantages d’un organisme de formation externe

Le principal avantage d’avoir recours à un partenaire de formation agréé et officiel de Salesforce est la garantie de son expertise : ses formateurs maîtrisent parfaitement le sujet et proposent un plan de formation structuré, tout en accompagnant les apprenants de bout en bout, en les aidant à surmonter toutes les éventuelles difficultés d’apprentissage qui pourront se présenter durant leur formation. De plus, les formateurs d’un centre de formation agréé utilisent des techniques pédagogiques innovantes et avancées pour optimiser l’apprentissage des participants et s’adapter au niveau de chaque utilisateur.

Parmi les forces d’un centre de formation agréé figurent également la capacité à faire preuve de réactivité, de souplesse et de créativité pour s’adapter aux besoins et aux contraintes de l’entreprise, en développant une relation de confiance avec le client et en lui proposant des modalités de formation sur mesure. Les projets de formation en entreprise étant souvent complexes et axés sur des besoins très spécifiques, auxquels s’ajoutent parfois des contraintes de temps et de budget, la possibilité de bénéficier d’un plan de formation sur mesure représente un avantage indéniable pour les entreprises.

Quelle solution de formation privilégier pour obtenir une certification ?

Le passage d’une certification Salesforce nécessite une préparation solide, pour laquelle il est avantageux de combiner plusieurs leviers de formation. Si Trailhead et le mentorat en interne sont des solutions intéressantes pour une exploration initiale de l’outil, elles se révèlent bien insuffisantes pour pouvoir passer une certification, qui permet de valider officiellement la maîtrise d’une ou plusieurs fonctionnalités clés du CRM. Pour obtenir une certification Salesforce, il est donc fortement recommandé de suivre une formation dispensée par un organisme expert et partenaire officiel de Salesforce, en présentiel ou à distance (certains centres de formation proposent des formations en présentiel mais également des formations e-learning, que l’on peut suivre à distance et en ligne). 

Ces formations animées par des intervenants expérimentés permettent d’acquérir une compréhension approfondie des concepts spécifiques à la certification visée. Elles offrent également l’opportunité de poser des questions et de bénéficier de l’expérience pratique d’un formateur chevronné. Face aux limites de l’autoformation, le recours à un organisme de formation externe apporte donc une vraie valeur ajoutée : l’apprentissage avec un instructeur et un groupe permet de monter en compétence beaucoup plus rapidement et d’être accompagné par des instructeurs certifiés Salesforce, qui maîtrisent parfaitement les subtilités du CRM et ses dernières évolutions, et qui utilisent des approches pédagogiques innovantes et solides pour transmettre efficacement les connaissances et compétences pointues que nécessite le passage d’une certification Salesforce. 

Trois conseils pour former efficacement ses équipes sur Salesforce !

Aux acteurs qui souhaitent former leurs équipes sur Salesforce, voici trois conseils clés pour conclure :

• N’attendez pas le dernier moment : la mise en place d’un plan de formation prend toujours du temps et peut s’avérer complexe sur le plan logistique. Le mot d’ordre pour réussir ? Anticipation ! Évaluez précisément les besoins en tenant compte du cumul de projets dans le pipeline d’avant-vente, puis montez votre plan de formation afin d’anticiper l’avenir sereinement et efficacement. 
• Multipliez les canaux de formation (autoformation, mentorat, prestations externes etc.) pour favoriser en permanence et plus efficacement la montée en compétences de vos équipes, tout en privilégiant le recours à des organismes de formation externe lorsqu’il est nécessaire de former des collaborateurs à des métiers Salesforce précis et pointus, afin qu’ils puissent prendre en main des projets stratégiques liés à Salesforce.
• Prévoyez du temps dans le plan de charge de vos collaborateurs pour leur donner l’opportunité de passer rapidement les certifications après la formation. Un collaborateur qui ne peut pas travailler sur un projet parce qu’il n’a pas encore passé la certification vous coûte plus cher que le passage dudit examen. Pour maximiser leurs chances de réussir le passage des certifications, misez sur des organismes de formation agréés et officiels de Salesforce, qui proposent une préparation complète et un accompagnement optimal pour guider vos collaborateurs vers la certification.

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A propos d’ISDI

Partenaire officiel du CRM n°1 du marché et organisme leader de la formation Salesforce en France, ISDI accompagne ses clients dans le développement de leurs compétences à travers des formations Salesforce officielles ainsi que des programmes sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, en formant chaque année des centaines de professionnel.le.s à l’utilisation de la solution de gestion de la relation client la plus complète du marché. ISDI est le seul organisme de formation en France à proposer des formations aussi spécialisées dans des délais toujours adaptés, avec un contenu pertinent et un déroulé pédagogique qui permet d’alterner pratique et théorie. L’expertise des formateurs est particulièrement qualitative. N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir plus sur notre offre de formation !