Amplíe sus habilidades con Tableau CRM. En este curso de 3 días guiado por expertos, aprenderá a desarrollar e implementar un entorno de Tableau CRM que contenga tanto datos de Salesforce como de otras fuentes. Nuestro equipo de expertos le guiará por las funciones y ajustes de Tableau CRM, la configuración de usuarios, cómo cargar y transformar datos, la seguridad de datos o cómo modificar las consultas o personalizar los tableros para que pueda trabajar con mayor eficiencia, detectar tendencias y predecir resultados más rápidamente.
Características
Presencial / Virtual
24 horas
Español con materiales en inglés
Impartido por instructores certificados por Trailhead
Preparación a la certificación oficial de Salesforce
Oficial
Objetivos
Una vez que completes este curso serás capaz de:
- Determinar los requisitos de usuarios, datos y seguridad y establecer procesos de desarrollo
- Configurar aplicaciones y controlar los usuarios que pueden realizar determinadas acciones en Tableau CRM mediante la asignación de licencias, conjuntos de permisos y permisos de aplicación
- Cargar datos externos en Tableau CRM
- Crear y ejecutar flujos de datos para cargar datos de Salesforce y unirlos a datos de otros conjuntos de datos
- Comprender, activar y utilizar la sincronización de datos de manera eficiente
- Comprender las recetas y la preparación de datos
- Comprender e implementar la seguridad de datos en Tableau CRM, y anular la seguridad para la implementación y las pruebas
- Comprender cómo funcionan los filtros en la función de tableros y utilizar la vinculación cuando es necesario
- Comprender el archivo JSON de un tablero
- Explicar el proceso de las consultas de tableros y modificar consultas para que cumplan requisitos de análisis específicos
- Modificar metadatos de conjuntos de datos
¿A quién va dirigido?
Este curso es ideal para los especialistas en integración o administradores de Salesforce que quieren aprender más sobre cómo conectar y proteger los datos en Tableau CRM. Este curso también es excelente para analistas de negocio o desarrolladores interesados en crear tableros avanzados.
Requisitos
- Prepárese para el curso con este Trailmix: Implement and Manage Tableau CRM Prework
Módulos
- Reunión de descubrimiento
- Establecer procesos de desarrollo y usuarios
- Descripción general del acceso de usuarios a la plataforma Tableau CRM
- Crear conjuntos de permisos de Tableau CRM
- Asignar licencias y conjuntos de permisos a usuarios
- Crear y compartir aplicaciones de Tableau CRM
- Descripción general de la conexión de datos
- Asignar datos
- Descripción general del proceso de flujo de datos
- Diseñar flujos de datos
- Cargar datos CSV externos
- Crear flujos de datos
- Optimizar flujos de datos
- Ejecutar, monitorear y programar flujos de datos
- Preparar conjuntos de datos con recetas con la Preparación de datos
- Conectores de datos
- Transformaciones adicionales
- Descripción general de la seguridad en Tableau CRM
- Determinar los requisitos de seguridad
- Descripción general de la utilización de filtros de predicado
- Implementar seguridad de nivel de fila según la propiedad
- Implementar seguridad de nivel de fila según las funciones
- Implementar seguridad de nivel de fila según los equipos
- Anular la seguridad para la implementación y las pruebas
- Herencia de colaboración
- Descripción general de los metadatos ampliados (XMD)
- Actualizar metadatos de campos
- Incorporar menús de acción rápida para registros en Tableau CRM
- Descripción general de las plantillas de tableros de Tableau CRM
- Descripción general de JSON para tableros
- Crear un tablero usando una plantilla
- Optimizar tableros para un dispositivo móvil
- Funcionamiento de los filtros en lentes y tableros
- Tableros con múltiples conjuntos de datos
- Filtros con interacciones
- Consultas personalizadas
- Descripción general de la modificación de consultas
- Maximizar la utilización de la tabla de comparación
- Lenguaje de consulta de Salesforce Analytics (SAQL)
- Consultas SAQL en tableros de Tableau CRM
Descarga el catálogo de este curso en .PDF
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