ANC301

Implementar y gestionar Tableau CRM

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Amplíe sus habilidades con Tableau CRM. En este curso de 3 días guiado por expertos, aprenderá a desarrollar e implementar un entorno de Tableau CRM que contenga tanto datos de Salesforce como de otras fuentes. Nuestro equipo de expertos le guiará por las funciones y ajustes de Tableau CRM, la configuración de usuarios, cómo cargar y transformar datos, la seguridad de datos o cómo modificar las consultas o personalizar los tableros para que pueda trabajar con mayor eficiencia, detectar tendencias y predecir resultados más rápidamente.

Características

Location

Presencial / Virtual

Schelude

24 horas

Teach

Español con materiales en inglés

List

Impartido por instructores certificados por Trailhead

Group

Preparación a la certificación oficial de Salesforce

Curso
Oficial
Salesforce Authorised Training Centre

Objetivos

Una vez que completes este curso serás capaz de:

  • Determinar los requisitos de usuarios, datos y seguridad y establecer procesos de desarrollo
  • Configurar aplicaciones y controlar los usuarios que pueden realizar determinadas acciones en Tableau CRM mediante la asignación de licencias, conjuntos de permisos y permisos de aplicación
  • Cargar datos externos en Tableau CRM
  • Crear y ejecutar flujos de datos para cargar datos de Salesforce y unirlos a datos de otros conjuntos de datos
  • Comprender, activar y utilizar la sincronización de datos de manera eficiente
  • Comprender las recetas y la preparación de datos
  • Comprender e implementar la seguridad de datos en Tableau CRM, y anular la seguridad para la implementación y las pruebas
  • Comprender cómo funcionan los filtros en la función de tableros y utilizar la vinculación cuando es necesario
  • Comprender el archivo JSON de un tablero
  • Explicar el proceso de las consultas de tableros y modificar consultas para que cumplan requisitos de análisis específicos
  • Modificar metadatos de conjuntos de datos

¿A quién va dirigido?

Este curso es ideal para los especialistas en integración o administradores de Salesforce que quieren aprender más sobre cómo conectar y proteger los datos en Tableau CRM. Este curso también es excelente para analistas de negocio o desarrolladores interesados en crear tableros avanzados.

Requisitos

  • Prepárese para el curso con este Trailmix: Implement and Manage Tableau CRM Prework

Módulos

  • Reunión de descubrimiento
  • Establecer procesos de desarrollo y usuarios
  • Descripción general del acceso de usuarios a la plataforma Tableau CRM
  • Crear conjuntos de permisos de Tableau CRM
  • Asignar licencias y conjuntos de permisos a usuarios
  • Crear y compartir aplicaciones de Tableau CRM
  • Descripción general de la conexión de datos
  • Asignar datos
  • Descripción general del proceso de flujo de datos
  • Diseñar flujos de datos
  • Cargar datos CSV externos
  • Crear flujos de datos
  • Optimizar flujos de datos
  • Ejecutar, monitorear y programar flujos de datos
  • Preparar conjuntos de datos con recetas con la Preparación de datos
  • Conectores de datos
  • Transformaciones adicionales
  • Descripción general de la seguridad en Tableau CRM
  • Determinar los requisitos de seguridad
  • Descripción general de la utilización de filtros de predicado
  • Implementar seguridad de nivel de fila según la propiedad
  • Implementar seguridad de nivel de fila según las funciones
  • Implementar seguridad de nivel de fila según los equipos
  • Anular la seguridad para la implementación y las pruebas
  • Herencia de colaboración
  • Descripción general de los metadatos ampliados (XMD)
  • Actualizar metadatos de campos
  • Incorporar menús de acción rápida para registros en Tableau CRM
  • Descripción general de las plantillas de tableros de Tableau CRM
  • Descripción general de JSON para tableros
  • Crear un tablero usando una plantilla
  • Optimizar tableros para un dispositivo móvil
  • Funcionamiento de los filtros en lentes y tableros
  • Tableros con múltiples conjuntos de datos
  • Filtros con interacciones
  • Consultas personalizadas
  • Descripción general de la modificación de consultas
  • Maximizar la utilización de la tabla de comparación
  • Lenguaje de consulta de Salesforce Analytics (SAQL)
  • Consultas SAQL en tableros de Tableau CRM

Descarga el catálogo de este curso en .PDF

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