TABLEAU_CRM

Tableau CRM

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Cette formation couvre les principaux concepts et techniques de Tableau CRM. Vous étudierez des visualisations de plus en plus complexes et apprendrez à les combiner dans des tableaux de bord interactifs.

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Tarif inter entreprise : 1450 € HT
Tarif intra entreprise : Nous consulter

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En présentiel ou en classe virtuelle

Schelude

2 jours (16 heures)

Teach

Formation en français/ Supports en français

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Formateurs certifiés par Salesforce

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Délais d'accès : Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 1 semaine avant le début de la formation

Moyens mis en œuvre

Vous pouvez assister à ce cours en personne ou en ligne. Les deux types de formation proposent un programme et une qualité pédagogique identiques. Ils incluent la définition des concepts théoriques, des démonstrations, une attention personnalisée de la part d’unformateur certifié et autorisé par Salesforce et un échange avec vos pairs. Un support de cours sera remis aux stagiaires.
Formation
Officielle
Trailhead Academy Authorized Training Provider

Objectifs de la formation

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

  • Comprendre Tableau CRM, son fonctionnement et sa valeur ajoutée
  • Expliquer ce que sont les jeux de données, les tableaux de bord
  • Concevoir un tableau de bord en fonction des besoins et créer un modèle
  • Créer des tableaux de bord dynamiques

Pré-requis

  • Connaître les bases du paramétrage Salesforce (notamment la partie sécurité)
  • Avoir des bases dans la création de rapports et tableaux de bord Salesforce

Public concerné

  • Idéale pour les Data Manager et équipes opérationnelles concernés par l’utilisation de Tableau CRM afin de mieux appréhender les fonctionnalités de cette solution et d’être, à terme, autonome dans la construction des rapports et tableaux de bord.

Programme

  • Naviguer dans la page d'accueil
  • Naviguer dans la page d'accueil de Tableau CRM
  • Montrer les principes des jeux de données et définir les termes utilisés dans ces derniers
  • Explorer un tableau de bord
  • Explorer un tableau de bord de Tableau CRM dans Salesforce Core CRM
  • Comprendre les différents types de droits
  • Donner l'accès à Tableau CRM aux utilisateurs
  • Comprendre ce qu’est un flux de données, un jeu de données et une recette
  • Apprendre à créer des flux de données et à les planifier
  • Apprendre comment créer des flux de données et des recettes optimales
  • Apprendre à créer des jeux de données
  • Présentation de la création et de la gestion des applications
  • Création d'une application
  • Créer des perspectives
  • Créer un tableau de bord depuis un modèle
  • Créer un tableau de bord from scratch
  • Gérer les widgets
  • Connecter des jeux de données dans un même tableau de bord
  • Incorporer des tableaux de bord dans Salesforce CRM
  • Créer des notifications
  • Montrer les JSON et SAQL que le tableau de bord génère en automatique
  • Apprendre à faire du binding

Téléchargez le programme détaillé de cette formation

Avantages ISDI

ISDI Advantages

ISDI CRM inclut (quand applicable et uniquement pour les formations inter-entreprises) dans le tarif de la formation le voucher de passage de l'examen de certification (180€). Cet examen se présente sous forme de QCM en anglais. Il appartient au stagiaire de s'inscrire à la certification via le site webassessor. Attention la formation seule ne suffit pas, à l'issue de cette classe, le stagiaire devra fournir un travail personnel supplémentaire pour bien se préparer à l'examen.

ISDI Advantages

Pour les stagiaires qui suivent nos formations en présentiel, dans nos locaux au cœur de Paris, un petit déjeuner et un déjeuner leur sont proposés tout au long de la formation.

ISDI Advantages

L'écosystème ISDI regroupe plus de 40 formateurs multilingues, les formations peuvent donc vous être proposées en français, anglais, espagnol et autres langues sur demande.

Accessibilité

ISDI Advantages

Notre centre est accessible aux PMR. Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter l’accueil, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés. Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter a formation@isdi.education.

Programme mis à jour le 2021-08-30

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Apprenez à maîtriser Salesforce avec ISDI

ISDI CRM a vu le jour à l’initiative commune d’ISDI et de Salesforce afin de proposer des formations officielles permettant aux professionnels d’acquérir les compétences techniques indispensables pour maîtriser Salesforce et booster leur employabilité tout en gagnant en compétitivité. Rejoignez notre communauté.

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