ANC301

Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM

Les trailblazers ont noté cette formation
9.0 / 10
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Faites passer vos compétences Tableau CRM au niveau supérieur. Dans ce cours de trois jours dispensé par des experts, vous apprendrez à développer et à mettre en œuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes. Notre équipe d’experts vous guidera dans la découverte des fonctionnalités et des paramètres de Tableau CRM : configuration de l’utilisateur, chargement et transformation des données, sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.

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Calendar

14 / 02 / 2023

Location

Tarif inter entreprise : 2 175€ HT
Tarif intra entreprise : nous consulter

Location

En classe virtuelle

Schelude

24 heures (3 jours)

Teach

Formation en anglais. Supports en anglais

List

Formateurs certifiés par Salesforce

Location

Délais d'accès : vous pouvez vous inscrire jusqu'à 1 semaine avant le début de la formation

Formation
Officielle
Salesforce Authorised Training Centre

Objectifs de la formation

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

  • Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de développement
  • Configurer des applications et contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d’autorisations et des autorisations dans les applications
  • Charger des données externes dans Tableau CRM
  • Créer et exécuter des flux de données pour charger les données Salesforce et les lier aux données d’autres ensembles de données
  • Comprendre et utiliser efficacement Data Sync
  • Comprendre les recettes et la préparation des données
  • Comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM, et contourner la sécurité pour l’implémentation et les tests
  • Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et être capable d’utiliser les interactions si nécessaire
  • Comprendre le fichier JSON d’un tableau de bord
  • Expliquer le processus des requêtes de tableau de bord et modifier une requête pour répondre à des besoins analytiques spécifiques
  • Modifier les métadonnées d’un ensemble de données

Public concerné

Ce cours est idéal pour les spécialistes de l’intégration ou les administrateurs Salesforce qui souhaitent en savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données dans Tableau CRM. Ce cours est également idéal pour les analystes commerciaux ou les développeurs intéressés par la création de tableaux de bord avancés.

Pré-requis

Pour suivre ce cours, vous devez avoir une bonne connaissance des concepts et des fonctionnalités de base de Salesforce,

  • Il est recommandé d'avoir suivi au préalable les cours en ligne suivants disponibles sur Trailhead (durée estimée 7h10) : Implement and Manage Tableau CRM Pre-work

Programme

  • Réunion de première prise de contact
  • Définition de vos utilisateurs et processus de développement
  • Présentation de l’accès utilisateur sur la plate-forme Tableau CRM
  • Création d’ensembles d’autorisations dans Tableau CRM
  • Attribution aux utilisateurs de licences et d’ensembles d’autorisations
  • Création et partage d’applications Tableau CRM
  • Présentation de la connexion des données
  • Mappage de données
  • Présentation du processus de flux de données
  • Conception d’un flux de données
  • Chargement de données CSV externes
  • Création de flux de données
  • Optimisation de flux de données
  • Exécution, surveillance et planification d’un flux de données
  • Préparation d’ensembles de données avec des recettes grâce à la préparation de données
  • Connecteurs de données
  • Transformations supplémentaires
  • Présentation de la sécurité dans Tableau CRM
  • Détermination d’exigences de sécurité
  • Présentation de l’utilisation des filtres de prédicat
  • Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de la propriété
  • Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante du rôle
  • Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de l’équipe
  • Contournement de la sécurité pour l’implémentation et les tests
  • Partage de l’héritage
  • Présentation des métadonnées étendues (XMD)
  • Mise à jour des métadonnées de champ
  • Ajout de menus d’action rapide pour les enregistrements dans Tableau CRM
  • Présentation des modèles de tableau de bord Tableau CRM
  • Présentation de JSON pour les tableaux de bord
  • Création d’un tableau de bord à l’aide d’un modèle
  • Optimisation des tableaux de bord pour les appareils mobiles
  • Compréhension des filtres dans les perspectives et les tableaux de bord
  • Tableaux de bord multi ensembles de données
  • Filtres avec interactions
  • Requêtes personnalisées
  • Présentation de la modification de requête
  • Maximisation de l’utilisation du tableau de comparaison
  • Langage de requête Salesforce Analytics (SAQL)
  • Requêtes SAQL dans un tableau de bord Tableau CRM

Téléchargez le programme détaillé de cette formation

Avantages ISDI

ISDI Advantages

ISDI CRM inclut (quand applicable et uniquement pour les formations inter-entreprises) dans le tarif de la formation le voucher de passage de l'examen de certification (180€). Cet examen se présente sous forme de QCM en anglais. Il appartient au stagiaire de s'inscrire à la certification via le site webassessor. Attention la formation seule ne suffit pas, à l'issue de cette classe, le stagiaire devra fournir un travail personnel supplémentaire pour bien se préparer à l'examen.

ISDI Advantages

Pour les stagiaires qui suivent nos formations en présentiel, dans nos locaux au cœur de Paris, un petit déjeuner et un déjeuner leur sont proposés tout au long de la formation.

ISDI Advantages

L'écosystème ISDI regroupe plus de 40 formateurs multilingues, les formations peuvent donc vous être proposées en français, anglais, espagnol et autres langues sur demande.

Accessibilité

ISDI Advantages

Notre centre est accessible aux PMR. Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter l’accueil, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés. Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter a formation@isdi.education.

Programme mis à jour le 2022-08-01

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Pourquoi apprendre Salesforce avec ISDI ?

Parce que nous proposons des formations officielles animées par les meilleurs formateurs Salesforce en France. Parce que nous sommes certifiés Qualiopi et partenaire stratégique de Salesforce, Mulesoft, InsideBoard & Celonis. Parce que nous garantissons une expérience client premium en plein cœur de Paris, adaptée à tous les budgets.

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