ADX201: Fundamentos de Administración de Salesforce en Lightning

ADX201: Fundamentos de Administración de Salesforce en Lightning

El perfil de Administrador Salesforce es uno de los más demandados en el mercado. Con la formación ADX201 ‘Fundamentos de Administración de Salesforce en Lightning’, cualquier persona puede descubrir la plataforma, profundizar en su funcionamiento, y completar tareas de configuración, seguridad o automatización de procesos.

Para conocer mejor esta formación, así como los retos y oportunidades profesionales aparejados a la certificación oficial como Administrador Salesforce, hemos invitado a Cristina Ramón Cañizares, Head of Product Strategy and Ecosystem en ISDI CRM Worldwide, para que sea ella quien presente y nos de todas las claves sobre ADX201 y sobre el papel y desarrollo académico y profesional de un Admin Salesforce.

Digitalizarse con Salesforce. Empezar como Administrador

La conversación reciente, alrededor de Salesforce, subraya la conexión directa entre las oportunidades de formación en el uso de la plataforma, con las cada vez más amplias posibilidades del ecosistema, y su papel como motor económico para las empresas y para las personas, transformando talento y devolviendo ese talento al mercado que lo demanda.

El aprendizaje e integración de la plataforma marca un punto de inflexión tanto en la forma de trabajar de los equipos, como en la proyección de los profesionales que apuestan por la tecnología Salesforce, para la digitalización de actividades como pueden ser el marketing, las ventas, la gestión de clientes, la automatización de procesos, etc.

‘Fundamentos de Administración de Salesforce en Lightning’ es una de las formaciones más completas de entrada a Salesforce: este curso de Admin Essentials está abierto a cualquier perfil. No hace falta ninguna formación previa. Cualquier alumno o alumna se va a encontrar un curso muy robusto, con teoría y práctica, donde se enseñan los puntos principales de la solución Salesforce y cómo se puede configurar y adaptar a cada empresa de forma sencilla.

Salesforce ‘Admin’: formación teórica y práctica.

Las formaciones oficiales Salesforce, que son las que se imparten en ISDI CRM, siempre son muy completas. No sólo tienes un instructor certificado que te enseña la solución, sino que además puedes practicar en un entorno de pruebas todos los ejercicios, para asentar los conocimientos que vas adquiriendo. Esto es así para las diferentes tecnologías y herramientas Salesforce, pero lo es más destacadamente en el caso del curso ADX201, ya que un perfil de Administrador va a poder poner a prueba los conocimientos adquiridos en el mismo entorno práctico sobre el que se estará trabajando después.

Un administrador de Salesforce es capaz de transformar la amplitud y flexibilidad de la plataforma en aplicaciones y soluciones concretas

El balance entre carga teórica y entrenamiento operativo es aproximadamente de un 50-50, ya que estás continuamente haciendo ejercicios en cada módulo, para ir fijando todo el conocimiento. Los ejercicios prácticos consisten en la realización de las tareas concretas de las que, en su en su puesto y empresa, se encargaría esta persona. El rol del Admin es muy amplio, pero su función principal consiste en la toma de requerimientos de negocio y su transformación en soluciones de Salesforce, para lograr que los equipos obtengan lo máximo posible de la plataforma.

Los Administradores de Salesforce son uno de los perfiles más demandados en el mercado, por el hecho de ser la base, junto con el Developer, de todo equipo de Salesforce. Para una empresa que está en pleno proceso de transformación digital y realizando una implantación de Salesforce, ¿qué valor añade incorporar a su equipo un perfil de Administrador certificado?

Rol y ‘skills’ del Administrador Salesforce.

Las implantaciones se hacen casi siempre de la mano de servicios profesionales o de partners autorizados expertos en Salesforce. Si la empresa ya tiene un equipo pequeño, con su propio Admin y Developer, como rol más técnico, esto será una ventaja. Podrán estar dentro de las conversaciones para el diseño de la implantación y entender mejor todo lo que se está construyendo. Cuando una empresa incorpora este perfil a su equipo, lo que hace es tener más tranquilidad, ya que ahora sabe que hay una persona que entiende la solución Salesforce.

Además del contenido teórico y práctico del curso, es conveniente que la persona que vaya a desempeñar el perfil de Administrador Salesforce, desarrolle complementariamente otros skills: el Admin es una figura clave y tiene que saber escuchar a negocio y a los developers; saber hacer las preguntas adecuadas, para entender porqué se quiere plantear un nuevo desarrollo o crear un nuevo objeto dentro de la herramienta. Sobre todo, debe saber escuchar y preguntar.

El conocimiento técnico adquirido, unido a esa capacidad de cuestionar, de atender y entender las respuestas, y de adaptarse a ellas, son elementos necesarios para profundizar en el conocimiento y desarrollo de la plataforma. A medida que se plantean las necesidades de un equipo o de una empresa, y al trabajar en la configuración de las aplicaciones, el Administrador irá adaptándolas a los procedimientos y tareas de su organización, mejorando el diseño y maximizando la usabilidad de las soluciones que Salesforce permite generar.

Salesforce es casi infinito, y el perfil de Admin, desde su visión de conjunto, es capaz de transformar esa amplitud y flexibilidad de la plataforma, en aplicaciones y soluciones concretas.

ADX201 para iniciarse y para certificarse en Salesforce.

Es habitual que se elija ADX201 como vía de entrada en el ecosistema Salesforce. En ISDI CRM recibimos tanto estudiantes recién licenciados, como profesionales que vienen de marketing, de ventas y de sectores no tecnológicos; o personas que se estaban quedando atrás en el mercado laboral y que, con este curso, van a dar un vuelco a su perfil profesional.

Para alguien con experiencia previa como usuario Salesforce e incluso configurando la plataforma, cursar ‘Fundamentos de Administración de Salesforce en Lightning’ asentará los conocimientos y servirá para luego avanzar con los cursos de Admin Advance y App Builder.

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Además, toda persona que realice el curso tiene siempre abierta la puerta a examinarse oficialmente y obtener una certificación oficial. Lo que aporta obtener la certificación es el reconocimiento al estudio y al esfuerzo por conocer la solución, y abre puertas a posibles trabajos relacionados con Salesforce.

¿Cómo debe enfocarse la preparación para la certificación oficial Salesforce? Repasando lo adquirido en el curso y practicando mucho. Hay mucho material adicional en Trailhead que ayuda, desde diferentes puntos de vista, en el camino a la certificación. La formación oficial y el seguimiento del instructor son la clave que permite entender y sacar el máximo partido de la cantidad de recursos accesibles online, y participar así con las mayores garantías del espíritu Trailblazer, otra de las patas que refuerzan la adopción de la tecnología, su expansión y prestigio profesional por todo el mundo.

Configuración, seguridad, automatización y flujos de trabajo.

El curso ADX201 desarrolla tareas que van desde la configuración y seguridad de la aplicación, hasta la automatización de procesos, personalización de diseños y flujos de trabajo, generación de informes y paneles de datos, etc. Para revisar el programa del curso y comprender cuál es el punto de conexión de cuestiones y tareas tan diversas, es clave entender que los conceptos y herramientas fundamentales para un Administrador Salesforce están en las cavernas del setup, que es la zona de configuración oculta para los usuarios. Pero, a la vez, el foco siempre ha de ser la experiencia de usuario, tanto la de sus compañeros de equipo y empresa, como la de los clientes.

El programa es de 40 horas. El curso es denso y cubre muchos temas. La parte de seguridad siempre es un reto para todos. Es muy bonito ver cómo poco a poco se van juntando las piezas del puzle según van pasando los días. Todo el contenido del curso va a ser útil luego, en la actividad profesional de los estudiantes. Sobre todo dependerá del momento en que se encuentre la empresa: si es una implantación nueva se moverá en la parte de objetos, campos… y si ya tiene un tiempo, el negocio se preocupará por automatizar tareas repetitivas y entonces estará más en la parte de diseño de flows, etc.

Completar ADX201 y trabajar como Administrador Salesforce.

Para sacar el máximo partido del ADX201, certificar oficialmente conocimientos y dar el paso para trabajar como Administrador, lo fundamental es hacer uso de los diferentes recursos formativos y enfocar el curso de manera que la secuencia de toma de contacto, aprendizaje teórico y ejercicio práctico sea consistente.

Después de haber acompañado a centenares de alumnos en su paso de estudiantes a profesionales Salesforce, mi recomendación personal es hacer el pre-work antes del curso. Después revisarse las slides y los ejercicios de nuevo. Hacer los trailmixes que hay en Trailhead. Y así evolucionar hacia los projects y las superbadges y, principalmente, practicar en los entornos playground de prueba, gratuitos, para que se pueda reforzar el conocimiento. Además, yo recomiendo preparar un caso de uso en una organización de pruebas, y presentarlo en las entrevistas de trabajo, para que pudieran ver que realmente tengo el conocimiento adquirido y sé aplicarlo.

Lo bueno que tiene Salesforce es que es muy amplio y no hay caminos trazados. A quien quiera ser Admin, yo lo animaría a continuar con el Admin Advanced (ADX211) y el App Builder. Para quien prefiera la gestión de clientes, quizá Service sea su camino, o Experience Cloud. Una persona que haya completado su formación y obtenido su certificación, y que se plantee cuál podría ser su siguiente paso, puede seguir formándose y profundizando en la plataforma, certificando nuevos conocimientos mientras pone en práctica los ya adquiridos, desempeñando su rol como como Administrador Salesforce.

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Ha sido un placer y un privilegio contar con el conocimiento, la visión de conjunto y la capacidad de profundización de Cristina Ramón Cañizares, para acercar el contenido de nuestro ADX201 a todas las personas interesadas en el papel profesional, los skills y las posibilidades de desarrollo de un Admin Salesforce.

Experta en el ecosistema, pionera en España en el manejo y profundización en la plataforma, Cristina se ha certificado como Administrator, Email y Social Specialist, Marketing Cloud Consultant, Community Cloud Consultant y Service Cloud Consultant. Formadora oficial a través de ISDI CRM, además lleva 5 años liderando la Trailblazer Community Madrid User Group.

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