Administración y conectividad estándar en Salesforce Marketing Cloud: El Rol del Admin

Administración y conectividad estándar en Salesforce Marketing Cloud: El Rol del Admin

En nuestro ecosistema existe una pieza esencial que es la figura del Administrador de Salesforce. Sin embargo, el papel que juega este perfil no se aplica del mismo modo a Salesforce Marketing Cloud (SFMC), ya que es una plataforma muy diferente a las otras del entorno.

Para la mayoría de las plataformas tecnológicas de CRM, el administrador es un rol que se circunscribe a dar soporte y atender requerimientos de los usuarios finales. Por el contrario, las responsabilidades y tareas  del administrador en Marketing Cloud pueden ser mucho más relevantes según el tamaño de la organización.

El rol del Administrador de SFMC

En organizaciones pequeñas o en equipos pequeños donde sobresale el uso de Marketing Cloud, el rol del administrador puede incluir también el desarrollo de la estrategia del uso de las herramientas automatizadas de la plataforma. Con lo cual deja de ser solamente un administrador, para convertirse en una especie de consultor para toda la organización. De este modo, este profesional puede tener que impulsar cambios en la forma en que se recogen los datos en el CRM y otras fuentes de captura de información, para poder utilizarla en la personalización de las comunicaciones.

Hay que pensar en el objetivo completo de contactabilidad, ya que no se trata solamente de enviar emails publicitarios, el B2C ha cambiado y ahora espera ser relevante y personalizado.

Promover la mejora constante del business intelligence es clave a la hora de probar campañas y recolectar analíticas.

En este aspecto, una de las mejores herramientas es la automatización. La escalabilidad de cualquier proyecto debe ir alineada con este tipo de procesos que, además, permiten solucionar otra de las funciones a cubrir por el administrador de la plataforma: dar soporte y atender requerimientos de los usuarios finales.

Por todo lo anterior es importante entender, que para usar adecuadamente Marketing Cloud de Salesforce, y en general las herramientas de Marketing Automation, todo lo anterior debe de ser cubierto por uno o varios perfiles dentro de una misma organización o equipo de Marketing.

Ser Administrador de Marketing Cloud puede requerir también un constante desarrollo de funcionalidades en la plataforma, hacia otras herramientas de front-end del negocio, cuyo uso nos dará una mejor y más nutrida plataforma de contactabilidad.

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Conectividad Estándar en Salesforce Marketing Cloud

Teniendo en cuenta lo anterior, abordemos ahora las principales formas de conectar Marketing Cloud desde una perspectiva no tan técnica.En primer lugar, es importante entender para qué integramos SFMC con otras plataformas. En general existen dos razones:

  1. Funcionalidad: Para expandir la funcionalidad con otras apps/plataformas nativas o no, que permitan incrementar la usabilidad de los productos. Por ejemplo, mucho antes de que Salesforce promoviera el uso de WhatsApp para la generación de casos en Service Cloud muchos equipos de consultoría usaron aplicaciones servidor intermedias para conectarse y habilitar WhatsApp como un canal de contactabilidad inbound/outbound en toda la plataforma de Salesforce, incluyendo sus journeys de Marketing Cloud.
  2. Datos: La captura de datos, incluso algunos en tiempo real como los que provienen de un evento en un ecommerce por ejemplo, permite dirigir los mensajes de forma relevante con un mensaje personalizado. 

En cuanto a las integraciones, estas son sus principales formas:

Conector Salesforce CORE – SFMC: Como es bien sabido, Marketing Cloud fue una plataforma comprada por Salesforce llamada Exact Target. Al haber sido construida fuera del lenguaje de programación de Salesforce y de su plataforma, la forma más sencilla de hacerla trabajar de forma correcta con el resto de productos es generar un conector.  Los conectores son un tipo de integración pero no toda integración es un conector. Lo que los distingue es que ya vienen preconfigurados en el tratamiento de su modelo de datos entre ambas plataformas, y además son muy sencillas de configurar, al contrario de cuando tenemos que desarrollar una integración.

En la siguiente infografía se puede ver el mapeo entre ambas:

Integraciones API SOAP/REST: Marketing Cloud está equipado para usar ambos protocolos SOAP y REST, cada uno con sus propias limitantes y razones específicas de uso. Sin entrar en detalles SOAP se usa únicamente para la aplicación de Email Marketing, mientras que REST es mucho más flexible y se usa en otros casos de distintas herramientas de la plataforma de Marketing Automation.

Además de lo anterior SFMC posee herramientas propias que permiten aumentar su funcionalidad y modificar datos, que forman parte de su uso común entre estas:

Cloud Pages: una herramienta que permite crear páginas web estáticas que pueden ser embebidas en la página web pero usando los datos y personalización de tu CRM Salesforce o del mismo Marketing Cloud. Posee un editor web muy versátil y, a través de AMPscript, se puede conseguir el toque justo de personalización.

Web-Collect: principalmente usado para crear centros de preferencias y hacer opt-in y opt-outs, permite a nuestros suscriptores interactuar con la Data que almacenamos con ella, actualizarla o incluso eliminarse.

FPT de SFMC: cada instancia de SFMC posee su propio FTP, esta herramienta permite subir/bajar archivos de fuentes externas para ser procesados en Marketing Cloud o otra fuente. Sus casos de uso son incontables y es una herramienta muy versátil cuando queremos unificar datos a bajo costo.

Todo lo anterior es solo una parte de la vida del Administrador de Marketing Cloud. No es necesario que una sola persona lo sepa hacer todo, pero sí es importante conocer las principales herramientas para nutrir esta plataforma y hacer que el objetivo final sea una realidad.

Si te gustan los retos, es la hora de que empieces tu formación en Salesforce. Trailhead es un buen lugar para familiarizarte, y si crees que necesitas ser dirigido y acelerar tu conocimiento rápidamente, ISDI CRM es la academia ideal.

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